De aandelenkeuzes van Warren Buffett zijn misschien allesbehalve opzichtig, maar dat is wel het punt. Als er voldoende tijd is, presteert waarde. En in het geval van Buffett Berkshire Hathawayhet presteert vaak beter. Het zou verstandig zijn om waar mogelijk enkele van zijn ideeën over te nemen.
Daarom gaan we hier dieper in op drie beleggingen in Berkshire die u deze maand wellicht ook aan uw eigen portefeuille wilt toevoegen.
1. Visum
Berkshire Hathaway heeft geen groot belang in een creditcardmaatschappij Visa (NYSE: V)voor de goede orde. De positie van 8,3 miljoen aandelen is slechts ongeveer $2,3 miljard waard. Dat is minder dan 1% van de totale waarde van de aandelen van Berkshire (en minder dan 1% van Visa zelf).
Verwar deze relatief kleine positie echter niet als een teken dat het potentieel van dit bedrijf beperkt is. De betaalmarkt wijkt niet alleen af ​​van contant geld. Het omarmt digitale ecosystemen, zoals die welke Visa aan handelaars en institutionele klanten kan bieden.
Voorbeeld(en): Eerder dit jaar introduceerden deze betalingstussenpersonen platforms die speciaal voor de Latijns-Amerikaanse overheden waren gebouwd. Deze instrumenten omvatten onder meer een manier om belastinginkomsten te innen, de aankoop van overheidseigendommen te stroomlijnen en zelfs publieke betalingen te doen, zoals stimuleringsbetalingen of sociale bijstand.
Ook eerder dit jaar onthulde Visa technologie waarmee verkopers niet alleen kaartgebaseerde betalingen kunnen accepteren, maar ook hun eigen klantloyaliteitsprogramma’s kunnen opzetten. Elk van deze tools vergroot de breedte en diepte van Visa, waardoor uiteindelijk het bereik en de inkomsten toenemen.
En de cijfers bevestigen dat ook. Hoewel de wereldeconomie dit jaar nogal lusteloos was, stegen de inkomsten van Visa in het derde kwartaal jaar-op-jaar met 10%, na een stijging van het totale betalingsvolume met 7%, waarmee trends werden voortgezet die al een jaar aan de gang zijn. Dat is niet enorm, maar het overtreft duidelijk de wereldwijde economische groei.
Analisten verwachten dat dit omzetgroeitempo ook nog minstens een paar jaar zal aanhouden, hoewel gezien de omvang van de mogelijkheid om andere vormen van betalingen te verdringen (naast de introductie van nieuwe winstcentra die verkopers helpen beter in contact te komen met consumenten), dit De groei kan mogelijk jaren aanhouden.
Die vroegere en verwachte omzetgroei zorgt overigens voor een nog snellere winstgroei. Dit is een bedrijf met hoge marges dat zeer kosteneffectief kan opschalen.
2. Westerse petroleum
Het zou gemakkelijk zijn om olie- en gasaandelen zoals deze te plaatsen Westerse petroleum (NYSE: OXY) op de plank liggen om voor altijd vergeten te worden, vooral gezien de recente terugval van dit aandeel, samen met die van ruwe olie. Niet alleen zijn er nu milieuvriendelijkere alternatieven beschikbaar, maar de daling van 20% van de ruwe olie sinds april herinnert ons eraan hoe gemakkelijk deze business kan worden opgeschrikt en vervolgens weer kan worden ontwricht door onvoorspelbare geopolitieke spanningen. Het is het gewoon niet waard.
Behalve misschien is de moeite waard – tenminste voor Warren Buffett. Er is een reden waarom Berkshire er niet alleen aan vasthoudt, maar Occidental op de zesde plaats houdt, met een waarde van ongeveer $13 miljard. Die reden is dat olie (en gas) nog lang niet op zijn sterfbed ligt.
Lees het bericht niet verkeerd. Alternatieven zoals zonne-energie en kernenergie zijn niet meer weg te denken. Zelfs in de relatief geavanceerde Verenigde Staten; Volgens de Amerikaanse Energy Information Administration zijn fossiele brandstoffen echter nog steeds goed voor ongeveer 60% van onze totale elektriciteitsproductie, terwijl hernieuwbare energiebronnen slechts grofweg een vijfde daarvan genereren. Als we de auto’s meerekenen, is ruwe olie alleen al goed voor ruim een ​​derde van het jaarlijkse energieverbruik van het land, terwijl aardgas ruim een ​​derde voor zijn rekening neemt.
Als we de punten met elkaar verbinden, kan het jaren duren voordat alternatieve energiebronnen olie als de belangrijkste energiebron van het land hebben verdrongen, vooral gezien de steeds groeiende behoefte aan elektriciteit. Neem aan dat hetzelfde ook in andere delen van de wereld geldt.
Met het oog hierop gelooft de Energy Information Administration van de Verenigde Staten dat ruwe olie alleen al in 2050 nog steeds de grootste energiebron ter wereld zou kunnen zijn. Er valt veel geld te verdienen met het boren, winnen en raffineren van olie. in de tussentijd.
Er zijn uiteraard verschillende solide olie- en gasaandelen die prima zouden werken voor uw portefeuille. Buffett is echter voorstander van Occidental Petroleum en zijn managementteam. Zoals hij in de jaarlijkse brief van 2023 aan de aandeelhouders van Berkshire Hathaway schreef:
‘Onder leiding van Vicki Hollub doet Occidental de juiste dingen voor zowel zijn land als zijn eigenaren. Niemand weet wat de olieprijzen de komende maand, jaar of tien jaar zullen doen. Maar Vicki weet wel hoe ze olie van steen moet scheiden, en dat is een ongewoon talent, waardevol voor haar aandeelhouders en voor haar land.”
Het kan verstandig zijn om gewoon op het persoonlijke oordeel van Warren Buffett hierover te vertrouwen.
3. Nu Holdings
Voeg ten slotte toe Nu Holdings (NYSE: NU) op uw lijst van Warren Buffett-aandelen die u in oktober met de hand kunt kopen. Het is geen bekende naam. De kans is zelfs groot dat je er nog nooit van hebt gehoord. Laat u echter niet afschrikken door uw gebrek aan bekendheid.
Er is een reden waarom je er nog nooit van hebt gehoord. Dat komt omdat Nu Holdings een online bank is die is gebouwd om de Latijns-Amerikaanse markt te bedienen. Het heeft al meer dan 100 miljoen klanten verspreid over Brazilië, Mexico en Colombia, hoewel dit nog maar de oppervlakte van de ultieme kans is. In Zuid- en Latijns-Amerika wonen ruim 600 miljoen mensen, van wie de meesten pas onlangs reden hebben gekregen om dergelijke opties te onderzoeken.
En dat is de sleutel tot het begrijpen van Buffetts interesse in deze ogenschijnlijk onwaarschijnlijke holding in Berkshire Hathaway.
Kortom, Latijns-Amerika is nu in veel opzichten waar Noord-Amerika twintig jaar geleden was. Snel internet was toen nog jong en smartphones waren relatief zeldzaam. We stonden echter aan de vooravond van een baanbrekend kruispunt van beide technologieën, waardoor winkelen, entertainment, bankieren en informatie via een mobiel apparaat in ieders handen zou komen.
Misschien wel het grootste verschil tussen hier en daar is dat Latijns-Amerika zich ontwikkelt als een ‘mobile first’-markt, wat betekent dat de meeste consumenten hun smartphones als hun primaire internetverbinding gebruiken.
Hoe het ook zij, het is een markt die klaar is voor het aanbod van Nu Holdings. Marktonderzoeksbureau Technavio suggereert dat de banking-as-a-service-markt in de regio tot 2028 op jaarbasis met meer dan 19% per jaar zal groeien, in lijn met andere voorspellingen.
En Nu profiteert duidelijk al van deze groei. De voor valuta gecorrigeerde omzet van het afgelopen kwartaal verbeterde jaar op jaar met 65%, waardoor de nettowinst ruimschoots verdubbelde.
Het is geen enorme positie voor Berkshire Hathaway. Volgens de laatste gegevens bezit Berkshire slechts iets minder dan 1,5 miljard dollar aan aandelen in de buitenlandse online bank. Maar het feit dat Buffett en zijn luitenants überhaupt eigenaar zijn van dit bedrijf dat buiten de radar valt, spreekt boekdelen over het potentieel ervan.
Moet u nu $ 1.000 in Nu Holdings investeren?
Overweeg het volgende voordat u aandelen in Nu Holdings koopt:
De Motley Fool aandelenadviseur Het analistenteam heeft zojuist geïdentificeerd wat zij denken dat de 10 beste aandelen voor beleggers om nu te kopen… en Nu Holdings was daar niet een van. De tien aandelen die de verlaging hebben doorstaan, kunnen de komende jaren monsterrendementen opleveren.
Bedenk wanneer Nvidia heeft deze lijst op 15 april 2005 gemaakt… als u op het moment van onze aanbeveling $1.000 had geïnvesteerd, je zou $752.838 hebben!*
Voorraadadviseur biedt beleggers een eenvoudig te volgen blauwdruk voor succes, inclusief begeleiding bij het opbouwen van een portefeuille, regelmatige updates van analisten en twee nieuwe aandelenkeuzes per maand. De Voorraadadviseur dienst heeft ruim verviervoudigd het rendement van de S&P 500 sinds 2002*.
Bekijk de 10 aandelen »
*Stock Advisor keert terug vanaf 30 september 2024
James Brumley heeft geen positie in een van de genoemde aandelen. The Motley Fool heeft posities in Berkshire Hathaway en Visa en beveelt deze aan. The Motley Fool beveelt Nu Holdings en Occidental Petroleum aan. The Motley Fool heeft een openbaarmakingsbeleid.
3 Warren Buffett-aandelen om Hand Over Fist te kopen in oktober werd oorspronkelijk gepubliceerd door The Motley Fool