De beursrally had een wilde, uiteenlopende week. De indexen stonden halverwege de week fors lager. Maar techneuten dreunden toen als Nvidia (NVDA) schoot omhoog, het verzenden van chips en kunstmatige intelligentie speelt een hoge vlucht. Ondertussen keerde laat in de week het optimisme over een deal met een schuldplafond terug. Toch was de algemene actie voor de week gemengd, met soms verbluffend bloedarmoede en een aantal leidende aandelen die het moeilijk hadden.
X
Dow Jones-futures gaan zondagavond open, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. De besprekingen over het schuldenplafond blijven tijdens het vakantieweekend in de belangstelling staan, terwijl er tekenen zijn dat een akkoord vorm aan het krijgen is.
Tesla (TSLA), Netflixen (NFLX), Arista-netwerken (EEN NET), Op Halfgeleider (OP), NetEase (NTES), Mobielje (MBLY), Smartsheet (SMAR), Aehr-testsystemen (AEHR) en McKesson (MCK) handelen in de buurt van kooppunten.
ANET-aandelen, Netflix, On Semiconductor, NetEase en Mobileye flitsten vrijdag allemaal koopsignalen. Tesla, Aehr Test Systems, Smartsheet en MCK-aandelen zijn allemaal bijna bruikbaar.
Beleggers zouden geleidelijk blootstelling kunnen toevoegen, als de marktrally verder en breder doorzet.
NVDA-aandeel staat op IBD Leaderboard. MBLY-aandelen, Smartsheet staan ​​op de IBD 50. Arista Networks was de IBD-aandelen van de dag van vrijdag. SMAR-aandelen waren de selectie van donderdag.
De video die in dit artikel is ingesloten, bespreekt de wekelijkse marktactie en analyseert de aandelen van Arista Networks, Smartsheet en Tesla.
Deal over schuldenplafond ‘heel dichtbij’
President Joe Biden zei vrijdag laat dat hij “zeer optimistisch” was en zei dat een deal over het schuldenplafond “heel dichtbij” is. Biden voegde eraan toe dat hij vrijdagavond op zoek was naar “duidelijk bewijs” dat er een akkoord in zicht was.
De republikeinen van het Huis en de onderhandelaars van het Witte Huis lijken een deal te sluiten over een schuldlimiet die een aantal limieten oplegt aan discretionaire uitgaven. Maar er is nog geen akkoord, en elk voorlopig akkoord zou het Congres moeten goedkeuren
Vrijdagavond laat zei het ministerie van Financiën dat het geld pas op zijn minst op 5 juni zal opraken, waardoor de onderhandelaars wat meer tijd hebben om een ​​akkoord over een schuldplafond te sluiten. Eerder had Treasury gezegd dat een faillissement al op 1 juni zou kunnen komen.
Dow Jones-futures vandaag
Dow Jones-futures openen zondag om 18.00 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.
De Amerikaanse aandelenmarkten zijn maandag gesloten in verband met Memorial Day. Maar andere uitwisselingen over de hele wereld zullen open zijn.
Onthoud dat actie van de ene op de andere dag in Dow-futures en elders niet noodzakelijkerwijs wordt vertaald in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurssessie.
Doe mee met IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen analyseren in de beursrally op IBD Live
Beursrally
De rally op de aandelenmarkt had het halverwege de week moeilijk vanwege zorgen over het schuldenplafond, maar herstelde zich toen Nvidia een AI-revolutie op gang bracht en de angst voor wanbetalingen afnam. Toch sloten de indexen gemengd.
De Dow Jones Industrial Average daalde tijdens de beurshandel van afgelopen week met 1%. De S&P 500-index steeg met 0,3%. De Nasdaq-composiet sprong 2,5%. De small-cap Russell 2000 sloot plat.
Het rendement op 10-jaars Treasuries steeg deze week met 13 basispunten tot 3,82%, het hoogste punt sinds begin maart. De kans op een renteverhoging door de Fed volgende maand is gestegen tot 70%.
De futures op ruwe olie in de VS stegen vorige week met 1,4% tot $72,67 per vat. De koperprijzen daalden met 1,3%, maar herstelden zich van de dieptepunten van 2023 en stegen vrijdag met 2,6%.
ETF’s
Van de groei-ETF’s steeg de iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) met 3,4%, met SMAR-aandelen een kleine positie. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) explodeerde voor een winst van 10,55% met Nvidia een groot belang en ON-aandelen ook in de ETF.
Als weerspiegeling van meer speculatieve verhaalaandelen, steeg ARK Innovation ETF (ARKK) vorige week met 1% en ARK Genomics ETF (ARKG) met 3%. Tesla-aandelen zijn de nummer 1 positie in de ETF’s van Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) daalde vorige week met 2,9%% tot een dieptepunt in negen maanden. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) daalde 0,8%. US Global Jets ETF (JETS) zakte 1,25%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) zakte 2% in nadat het in de voorgaande week een hoogtepunt in 52 weken had bereikt. De Energy Select SPDR ETF (XLE) daalde 1,1%. Het Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) zakte 2,9%. MCK voorraad is onderdeel van XLV.
De Financial Select SPDR ETF (XLF) daalde 1,5% en zakte onder de 50-daagse lijn. De SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) steeg 2,75%, maar stuitte op weerstand op de 50-dagengrens
Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken
Tesla-voorraad
Tesla-aandelen stegen tijdens de week met 7,2% tot 193,17, inclusief de 4,7% pop van vrijdag in groot volume. Volgens de analyse van MarketSmith heeft de EV-gigant zijn 50-daagse lijn resoluut gewist en nadert nu een kooppunt van 207,89. Dat kooppunt is voor een bekerbasis van acht weken of een consolidatie van drie maanden met een dubbele bodem. Hoe dan ook, de TSLA-aandelen zijn de hele tijd net onder de 200-dagengrens geconsolideerd. De 200-dagenlijn bevindt zich nu echter precies op het 200-niveau, onder het kooppunt. Een ontsnapping zou dus geldig zijn, met een beslissende daling onder de 200-dagengrens als plaats om te verlaten.
Andere aandelen in de buurt van kooppunten
NFLX sprong vrijdag met 5,5% naar 378,88, waarmee een alternatief kooppunt van 375,97 werd vrijgemaakt van een dubbele bodem en een hoogste punt in 52 weken bereikte.
ANET-aandelen schoten deze week met meer dan 18% omhoog naar 170,35 te midden van de AI-razernij. De aandelen stegen boven de 50-dagenlijn en raakten donderdag een trendlijn, en sprongen vervolgens met 9,1% op vrijdag naar een recordslot, met een enorm volume op beide sessies. Arista-voorraad is nu iets verlengd vanaf 50-dagen/trendlijn vroege invoer, maar ligt ook dicht bij het officiële kooppunt van 171,54. Idealiter zouden aandelen pauzeren en een handvat smeden. Het ANET-aandeel heeft zich hersteld sinds de duik op 2 mei nadat het management de vooruitzichten niet voldoende had verhoogd om investeerders tevreden te stellen.
ON-aandelen herstelden zich van hun 50-dagen lijn op donderdag en stegen vervolgens met 5,6% op vrijdag naar 86,62. Aandelen doorbraken de neerwaartse trend van een steil handvat en boden een vroege instap. Het officiële kooppunt is 87,17, dat Onsemi vrijdag kortstondig overtrof. Merk op dat On Semiconductor-aandelen een geschiedenis hebben van uitbreken, maar later terugvallen in de oude basis. On Semiconductor is een leverancier van Tesla-chips.
AEHR-aandelen daalden met 0,6% tot 32,76 voor de week, maar vonden steun op de 50-dagengrens en stegen stevig laat in de week. Het is een handvat gesmeed dat iets te laag is om correct te zijn, maar beleggers zouden 33,40 kunnen gebruiken als een vroege instap. Dat is waarschijnlijk veiliger dan wachten op een traditionele uitbraak boven de 40,79. On Semiconductor is de topklant van Aehr Test Systems.
MBLY-aandelen braken uit voor een wekelijkse winst van 10,6% tot 45,14 en sprongen terug boven de 50-dagenlijn. Dat bood een agressieve instap op donderdag- en vrijdagochtend, maar de voorraad van Mobileye is daar nu vanaf uitgebreid. Het ligt dicht bij een trendlijninvoer in de buurt van 46, met 47.04 nog een ander belangrijk niveau. Het officiële kooppunt is 48,21. Idealiter zou MBLY-voorraad pauzeren en een handvat smeden. Net als ANET-aandelen kelderde Mobileye enkele weken geleden na de winst.
Het SMAR-aandeel pauzeert net onder een kooppunt van 49,09 vanaf een bekerbasis, direct naast een andere korte consolidatie. Smartsheet-aandelen stegen deze week met 2,2% tot 47,86, met alle winsten en meer komende vrijdag. De maker van werkplanningssoftware heeft zich hersteld na sterke resultaten eerder deze maand maandag. com (MNDY). Smartsheet-inkomsten worden op 7 juni verwacht.
Het MCK-aandeel daalde vorige week met 2,4% tot 387,95, bijna aan de top van een zes maanden durende consolidatie. De drugsdistributeur heeft een handvat vervalst met een kooppunt van 401,53. McKesson-aandelen zijn een defensief groeispel. Dus als een risicovolle groeirally stevig aanslaat, kan McKesson achterblijven.
Het NTES-aandeel steeg deze week met 2,4% tot 89,51. Op donderdag herstelden de aandelen zich van hun 200-daagse lijn na winst. Op vrijdag claimde NetEase-aandelen de 50-dagenlijn terug en bood een vroege toegang. De Chinese mobiele gaming-gigant heeft een kooppunt van 95,09 flat-base.
Tesla versus. BYD: EV Giants strijden om de kroon, maar welke is de betere koop?
Analyse van de marktrally
Na de verbluffend uiteenlopende sessie van donderdag leidde technologie vrijdag opnieuw, maar de opmars was breder. Het optimisme over een deal met een schuldplafond, na enkele kriebels in het midden van de week, hielp het beleggerssentiment te versterken.
Toch is dit een verdeelde beursrally. De Nasdaq stijgt naar zijn hoogtepunten in augustus, terwijl de Nasdaq 100 er al is. De S&P 500 staat, na halverwege de week weer in zijn zijwaartse bereik te zijn gezakt, weer op het hoogtepunt van 2023.
Maar de Dow Jones zakte de afgelopen week onder de 50-dagen- en 200-dagenlijnen, hoewel hij op vrijdag zijn 200-dagenlijn terugwon. De Russell 2000 viel terug van zijn 200-dagenlijn, hoewel hij de verliezen wist uit te wissen en boven de 50-dagen sloot.
De First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) steeg deze week met 1,6%. Op vrijdag steeg QQEW met 2,5%, bereikte een hoogtepunt in 2023 en bereikte bijna zijn hoogtepunt in augustus. Dat was een teken van bredere participatie, althans onder groeiaandelen.
De Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) daalde deze week met 1,2% en zakte weer onder al zijn voortschrijdende gemiddelden, zelfs met een solide winst op vrijdag.
Binnen de AI- en chipruimtes boekte een groot aantal aandelen enorme wekelijkse winsten, velen raceten langs kooppunten.
Maar elders is het marktleiderschap beperkt. Een aantal aandelen en groepen leed midweek forse verliezen. Sommige zijn hersteld, maar andere moeten mogelijk opnieuw worden ingesteld.
Een deal over een schuldenplafond lijkt dichtbij, maar is er nog niet. Gezien het feit dat de markt standhoudt of herstelt in de deadline van begin juni, zal een daadwerkelijke overeenkomst om de schuldlimiet op te heffen wellicht niet leiden tot grote extra winsten.
Zorgen over een renteverhoging door de Fed zouden weer centraal kunnen staan. Aan de positieve kant viel dat samen met relatief solide economische gegevens, waardoor de angst voor een recessie afnam.
Time de markt met de ETF-marktstrategie van IBD
Wat nu te doen
De afgelopen week bood enkele koopkansen, hoewel beleggers er snel op moesten inspelen. Ook kunnen de gemengde marktsignalen tot enige begrijpelijke voorzichtigheid hebben geleid.
Dit was een week waarin “fortuin de stoutmoedigen bevoordeelt”, maar de afgelopen maanden was “discretie het beste deel van moed” een voorzichtige koers.
Idealiter geeft een marktrally duidelijke signalen om meer of minder agressief te zijn. Dat is sinds begin februari niet meer het geval.
Ondertussen raceten veel AI- en chipnamen door koopzones en keken niet achterom, maar een aantal andere aandelen hebben shakeouts of duidelijke verkoopsignalen opgevoerd.
Ervan uitgaande dat de marktrally verder vordert en meer aandelen koopsignalen afgeven, kunt u uw exposure vergroten. Maar doe dat geleidelijk. Als deze opwaartse trend aanhoudt, zal het niet lang duren voordat deze volledig wordt blootgesteld. Als deze gesplitste markt een Mr. Hyde-wending neemt, worden uw verliezen geminimaliseerd.
Voer dit weekend uw schermen uit. De grote schommelingen van de afgelopen week kunnen aanzienlijke veranderingen in uw volglijsten betekenen. Kom dinsdag weer alert, flexibel en klaar om te handelen.
Lees The Big Picture elke dag om synchroon te blijven met de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.
Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_ECarson voor beursupdates en meer.
VIND JE OOK LEUK:
Waarom deze IBD-tool het zoeken naar topaandelen vereenvoudigt
Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader
Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken
IBD Digital: ontgrendel vandaag nog IBD’s premium aandelenlijsten, tools en analyses
Schuldplafond komt naar beneden: fiscale afrekening kan economie doen ontsporen
