Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq dalen terwijl beleggers hun weddenschappen op renteverlagingen en renteverhogingen op tienjarige staatsobligaties heroverwegen
Amerikaanse aandelen daalden maandagmiddag toen de rente op tienjarige staatsobligaties (^TNX) voor het eerst sinds augustus boven de 4% steeg, vooruitlopend op een week vol belangrijke inflatiecijfers en het begin van het winstseizoen.
De Dow Jones Industrial Average (^DJI) daalde met 1,2%, ongeveer 400 punten, na een nieuw record te hebben neergezet toen de aandelen vorige week omhoog stegen. De S&P 500 (^GSPC) verloor ruim 1%, terwijl de technologie-zware Nasdaq Composite (^IXIC) ook ruim 1,1% daalde.
De aandelen daalden naar een dieptepunt in de sessie, met nog ongeveer een uur handelstijd te gaan, nadat een rechter Alphabet (GOOG, GOOGL) beval de app store-activiteiten van Google, Google Play, open te stellen voor meer concurrentie. De aandelen van Alphabet daalden tijdens de uitspraak met ruim 2%.
De oliefutures stegen maandag met meer dan 3,5% en breidden daarmee hun grootste wekelijkse winst in meer dan een jaar uit, terwijl handelaars inschatten of de verwachte reactie van Israël op de recente aanval van Iran inhoudt dat de olievelden van het land zullen worden aangevallen.
De upgrade van orkaan Milton naar de categorie 5-status voor de Golf van Mexico heeft ook bijgedragen tot hogere prijzen voor ruwe olie. Ondertussen daalden de verzekeringsaandelen terwijl de storm richting de kust van Florida trok.
Lees meer: Wat de renteverlaging door de Fed betekent voor bankrekeningen, cd’s, leningen en creditcards
Ondertussen is de hoop op een buitensporige renteverlaging door de Federal Reserve weggesmolten, nadat een beter dan verwacht banenrapport in september de zorgen over scheuren op de arbeidsmarkt wegnam. Handelaren hebben de weddenschappen van vorige week op een renteverlaging van 0,50% in november opgegeven en zien nu een kans van 88% op een beweging van 0,25%, volgens de CME FedWatch Tool.
Deze veroordelingen zullen later deze week op de proef worden gesteld, voornamelijk met belangrijke gegevens over de consumenteninflatie op donderdag.
Het wachten is nu op het consumenteninflatierapport van oktober, dat donderdag verschijnt, en dat nieuw inzicht zal verschaffen in de vraag of de Fed vooruitgang boekt bij het terugbrengen van de toch al afkoelende prijsdruk naar haar doelstelling van 2%.
Het begin van de winstcijfers over het derde kwartaal staat in het middelpunt nu Goldman Sachs (GS) zijn doelstelling voor de S&P 500 heeft verhoogd en zegt dat het een hogere margegroei verwacht voor bedrijven. Na de resultaten van Pepsi (PEP) op dinsdag, gaat het seizoen vrijdag serieus van start met rapporten van grote banken JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC) en BlackRock (BLK).
Nvidia is de enige sessiewinst onder de ‘Mag 7’-aandelen
Nvidia (NVDA) lag op koers om de sessie van maandag als enige winnaar binnen de ‘Mag 7’-groep maandag af te sluiten.
De aandelen van het zwaargewicht AI-chip stegen met bijna 3%, terwijl de rest van de Big Tech-namen in het rood stonden.
Amazon (AMZN) en (TSLA) waren de grootste verliezers onder de ‘Mag 7’, beide met een daling van meer dan 3%.
Nvidia was maandag de enige winnaar onder de Mag 7-aandelen
Alphabet daalt met 2% na bevel van Google App Store
De aandelen van Alphabet (GOOG, GOOGL) daalden maandag met meer dan 2% nadat een rechter de technologiegigant had bevolen de app store-activiteiten van Google, Google Play, open te stellen voor meer concurrentie.
De rechter legde de veranderingen uiteen die Google moet doorvoeren, waaronder het toestaan van Android-applicaties van concurrerende bronnen.
Het verbod komt voort uit een rechtszaak die in 2020 werd aangespannen waarin werd beweerd dat Google de concurrentieconcurrentie had onderdrukt via distributie- en betalingscontroles in de App Store.
Apple-aandelen zijn gedegradeerd door Jefferies, die zegt dat ‘serieuze AI’-smartphones nog twee jaar verwijderd zijn
Laura Bratton van Yahoo Finance rapporteert:
Apple (AAPL) werd door Jefferies-analist Edison Lee gedegradeerd van Buy naar Hold, vanwege zorgen over te hoge verwachtingen voor zijn nieuwe AI-compatibele iPhones.
Lee zei dat smartphonehardware nog niet geavanceerd genoeg is om tegemoet te komen aan het soort hightech kunstmatige intelligentie-analisten en iPhone-consumenten waar ze op hopen.
“De verwachtingen op de korte termijn voor de iPhone 16 en zelfs 17 zijn te hooggespannen”, schreef Lee zondagavond in een brief aan investeerders.
Lees hier meer.
Consumenten worden steeds optimistischer over de huizenmarkt
Dat meldt Claire Boston van Yahoo Finance
Consumenten hebben meer vertrouwen in de huizenmarkt dan ze de afgelopen twee jaar hebben gehad, en velen verwachten dat de hypotheekrente de komende twaalf maanden zal dalen.
De Fannie Mae Home Purchase Sentiment Index steeg in september met 1,8 punten naar 73,9, het hoogste cijfer in meer dan twee jaar, zo blijkt uit gegevens die maandag zijn vrijgegeven. De index is ruim 9 punten gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden.
Een recordaantal van 42% van de respondenten verwacht dat de hypotheekrente de komende twaalf maanden zal dalen, tegen 39% een maand eerder. Toch vindt slechts 19% dat het nu een goed moment is om een huis te kopen, bijna een historisch dieptepunt.
Lees hier meer.
Dow-component Travellers zakt samen met andere verzekeraars naarmate orkaan Milton sterker wordt naar categorie 5
Verzekeringsaandelen daalden maandag toen Milton zich versterkte tot een orkaan van categorie 5, die de Golf van Mexico bedreigde en richting Florida trok.
Verzekeraars Allstate (ALL) en Dow (^DJI) component Travellers (TRV) daalden beide met ruim 3%.
Het in Florida gevestigde Universal Insurance (UVE) daalde met ruim 18%.
Ondertussen stegen de ruwe futures-prijzen, met een stijging van meer dan 3%, terwijl de markten wachtten op de vergelding van Israël tegen olieproducent Iran na de raketaanval van vorige week.
Chevron (CVX) zei dat het al het personeel van zijn Blind Faith-platform in de Amerikaanse Golf van Mexico heeft geëvacueerd en de faciliteit heeft gesloten ter voorbereiding op de orkaan Milton.
Google staat op het punt te ontdekken hoe DOJ zijn imperium opnieuw wil opbouwen
Alexis Keenan van Yahoo Finance meldt:
Google (GOOG, GOOGL) staat op het punt uit te vinden wat volgens het ministerie van Justitie moet worden gedaan om de dominantie van de technologiegigant op de online zoekmarkt te ontmantelen.
Aanklagers zullen naar verwachting al dinsdag bij de federale rechtbank een document indienen waarin mogelijke oplossingen worden uiteengezet, nadat ze in een baanbrekend proces met succes hebben betoogd dat Google als een illegaal monopolie heeft gehandeld.
Lees hier meer.
DJT-aandelen stijgen nadat Elon Musk op de Trump-rally verschijnt
De aandelen van Trump Media & Technology Group (DJT) stegen maandag met ongeveer 15% nadat Elon Musk dit weekend verrassend verscheen op de bijeenkomst van Donald Trump in Butler, Pennsylvania – dezelfde locatie waar de voormalige president in juli een moordaanslag overleefde.
De technologiemiljardair, die CEO is van Tesla (TSLA) en SpaceX en ook eigenaar is van socialemediaplatform X (voorheen Twitter), heeft zich in de aanloop naar de verkiezingen van volgende maand openhartig uitgesproken over zijn steun aan Trump. Trump heeft zelfs gezegd dat hij een kabinetspositie voor Musk zou overwegen, maar dat de zakenman waarschijnlijk niet in staat zou zijn om te dienen ‘met alles wat hij te bieden heeft’.
Tijdens de bijeenkomst van zaterdag vertelde Musk de menigte dat Trump de enige kandidaat is die ‘de democratie in Amerika kan behouden’, eraan toevoegend dat dit ‘de laatste verkiezingen’ zullen zijn als Trump niet wint.
De voormalige president zit nog steeds in een vastgelopen race tegen de huidige vice-president en Democratische kandidaat Kamala Harris, die net aan een reeks media-optredens is begonnen in een poging het recente momentum in de peilingen te versterken.
Harris verscheen in een aflevering van ‘Call Her Daddy’, een populaire podcast gericht op Generatie Z, samen met een sit-down interview voor ’60 Minutes’.
Lees hier meer.
De aandelen van Super Micro Computer stijgen dankzij de vraag naar AI-servers
Nvidia (NVDA) klant en AI-servermaker Super Micro Computer (SMCI) steeg maandag met maar liefst 17% nadat het bedrijf verzendgegevens had aangekondigd.
Super Micro Computer zei maandagochtend dat het sinds juni meer dan 2.000 van zijn high-end servers naar grootschalige AI-datacenters heeft verzonden. Het bedrijf zegt dat het nu servers verkoopt die meer dan 100.000 AI-chips per kwartaal gebruiken – een teken dat er op korte termijn geen vertraging in de vraag naar AI optreedt, zoals analisten en investeerders vreesden. De servermaker zei dat het zijn hardware verkoopt aan “enkele van de grootste AI-fabrieken ooit gebouwd.”
De aandelenstijging van Super Micro op maandag helpt het bedrijf te herstellen van de neergang eind september, toen de aandelen met 15% daalden na berichten dat het bedrijf door het Amerikaanse ministerie van Justitie werd onderzocht vanwege mogelijke boekhoudkundige overtredingen.
De aandelen van Super Micro stegen begin 2024 toen Big Tech zich haastte om nieuwe generatieve kunstmatige-intelligentietechnologieën te creëren met een steeds grotere energievraag. Het aandeel is gedaald sinds het in maart een hoogtepunt van bijna $ 120 per aandeel bereikte.
Olie breidt de winst uit, met een stijging van 2%, terwijl de markt wacht op Israëlische vergelding tegen Iran
Olie breidde zijn winst maandag uit, na de grootste wekelijkse winst in meer dan een jaar, in afwachting van een Israëlische vergelding tegen Iran voor de raketaanval van vorige week.
West Texas Intermediate futures (CL=F) gingen met meer dan 2% omhoog om boven de $76 per vat te handelen, nadat ze vorige week meer dan 9% waren gestegen. Brent-futures voor ruwe olie (BZ=F), de internationale benchmark, stegen ook met 2% en bereikten voor het eerst sinds augustus de $80 per vat.
Tel Aviv heeft beloofd terug te slaan nadat Iran dinsdag zo’n 200 ballistische raketten richting Israël heeft gelanceerd. Handelaren hebben de kans ingeschat dat een reactie zich zal richten op de Iraanse olie-infrastructuur.
“Het Iraanse leger heeft gereageerd door te zeggen dat elke aanval vanuit Israël een nog sterkere reactie van Iran zou uitlokken, dus het geopolitieke effect op ruwe olie blijft groeien”, schreef Dennis Kissler, Senior Vice President of Trading van BOK Financial, maandag.
‘Mag 7’-aandelen gemengd: Nvidia stijgt met 1%, Amazon daalt met 2%
Nvidia (NVDA) en Amazon (AMZN), twee van de ‘Magnificent Seven’ megacap-technologieaandelen, bewogen zich maandag in tegengestelde richtingen.
Chip-zwaargewicht Nvidia steeg meer dan 1% en noteerde boven de $126 per aandeel.
E-commerce- en cloudgigant Amazon daalde met meer dan 2% nadat Wells Fargo het aandeel van Overweight naar Equal-weight had verlaagd, in de verwachting dat de advertentie-inkomsten zullen matigen.
Volgens Wells Fargo-analist Ken Gawrelski zal de groei in de cloud-afdeling van Amazon waarschijnlijk de tegenwind in de marges niet compenseren. “AWS-kracht alleen is niet genoeg”, schreef hij.
Aandelen Nvidia stegen ruim 1%
Aandelen openen lager nu de rente op 10-jaars staatsobligaties boven de 4% uitkomt
De belangrijkste gemiddelden zijn maandag lager geopend toen de rente op 10-jaars staatsobligaties (^TNX) weer boven de 4% steeg.
De Dow Jones Industrial Average (^DJI) daalde ongeveer 0,3% na vrijdag een nieuw record te hebben bereikt. De S&P 500 (^GSPC) verloor ongeveer 0,3%, terwijl de technologiezware Nasdaq Composite (^IXIC) 0,5% daalde.
Het rendement op de 10-jaars Treasury (^TNX) bereikte voor het eerst sinds augustus 4%, nadat de hoop op een nieuwe renteverlaging van de Federal Reserve met 50 basispunten vervaagde na een sterker dan verwacht banenrapport in september.
De olieprijzen stegen maandag verder, na hun grootste wekelijkse stijging in meer dan een jaar, terwijl de markten wachtten op een Israëlische vergelding tegen Iran vanwege het raketvuur van vorige week.
West Texas Intermediate futures op ruwe olie (CL=F) gingen met meer dan 1% omhoog om boven de $75 per vat te handelen, nadat ze vorige week meer dan 9% waren gestegen. Brent-futures (BZ=F), de internationale benchmark, gingen ook met meer dan 1% vooruit om boven de $79 per vat te handelen.
Het aandeel Pfizer springt omhoog na berichten dat Starboard een belang van $1 miljard heeft genomen
De aandelen van Pfizer (PFE) stegen maandag premarket met 2,6% nadat investeerders reageerden op meerdere berichten in de media dat de activistische investeerder Starboard Value een belang van $1 miljard in de farmaceutische gigant heeft genomen.
Starboard heeft Pfizer-managers Ian Read en Frank D’Amelio benaderd om te helpen het tij te keren bij de medicijnfabrikant, zo meldden verschillende media, onder verwijzing naar niet nader genoemde bronnen. Pfizer, de fabrikant van het eerste goedgekeurde COVID-19-vaccin ter wereld, heeft moeite gehad om zijn dominantie na de pandemie te behouden. Read en D’Amelio toonden interesse in het assisteren van Starboard, zo meldde The Wall Street Journal. De plannen van Starboard en de veranderingen die het bij Pfizer zou doorvoeren zijn onduidelijk.
De bewegingen van het aandeel maandagochtend vroeg zullen het positief maken voor het jaar, maar de aandelen staan ver onder de recordhoogten van bijna $60 in 2022.
Pfizer zal op 29 oktober de winstcijfers bekendmaken. Wall Street-analisten verwachten dat het bedrijf een omzet zal rapporteren van $14,8 miljard, een stijging van ongeveer 12% ten opzichte van het voorgaande jaar. Volgens gegevens van Bloomberg raadt slechts de helft van de analisten die het aandeel bestuderen aan om het te kopen.
